“银行零售转型“抢食”ETC近3万亿市场红利”

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8月底，上市银行相继发布了2019年上半年的报纸。 在居民转型升级的大背景下，推进零售业务已成为银行的共识，零售业务的条纹效应体现在业绩报告中。

其中，etc作为零售中潜在的场景，被以大银行为首的银行版面设计“抢夺”。 在采访中，中国经营报(博客、微博)记者表示，高速公路通行费、停车场停车费、加油站油品销售、汽车保险销售等场景的年收款规模共计约2.91万亿元，仅各收款场景的交易手续费收入和资金沉淀利息就相当于etc通行手续费的 一位国有银行人士告诉记者，近几个月来，面对etc市场，国有大行几乎全员营销。

除了国有大型银行外，中小银行也在加速进入etc市场。 但是，从事某城商行零售业务的人，为了争夺etc市场，除了人员价格外，目前etc设备、邮寄等费用由银行承担，银行需要进行系统对接才能让etc更方便地受理，这些费用对于中小银行来说，

“全员出动”的大型银行etc市场在奔跑

在最近公布的上市银行2019年上半年的报纸上，零售业务已经成为多家银行赚取利润的新引擎。

例如，交通银行在其业绩报告中指出，上半年，该公司零售业务板块实现税前利润151.4亿元，比去年同期增长36%，该板块营业收入比去年同期增长25.1%，对全线收入的贡献达到37.6%，比去年同期增长2.7个百分点。 截至6月底，零售存款余额接近2万亿元，零售存款占比同期上升至32.1%。

浦发银行( 600000 )也表示，该行零售贷款新增1185.36亿元，占贷款增加值的71.54%。 报告期内，浦发银行实现利息收入1400.97亿元，比去年同期增长74.74亿元，增长5.64%。 其中，零售贷款利息收入483.10亿元，比去年同期增长72.14亿元，增长17.55%。 报告期内，浦发银行零售营业净利润实现370.56亿元，比去年同期增长12.32%。

在整理业绩时报时，记者观察到多家大银行提及etc业务。 交通银行在半年的报纸上宣布，在报告期内开始提供etc一站式申请服务。 中国建设银行也表示，该行推出了etc智行服务，便利etc客户的在线申请、合同、激活和查询。 据邮政储蓄银行介绍，该行在报告期内积极开展etc等积分项目，扩大资金来源。

这些银行在etc业务上的布局正好与近期银行机构竞相营销etc的情况相呼应。

一位国有银行区域分行处级干部告诉记者，就etc宣传而言，目前各大银行几乎全员营销，他每月至少要营销50台etc，到年底共销售300台，该行普通员工到年底共200台。 他还表示，一些银行将与他同级的干部在年底前销售400至500部etc。

关于大银行对etc市场趋之若鹜的原因，招商银行( 600036 )研究院领域王大容量拆解认为，etc通行手续费的显性收入来源于各收款场景的交易手续费收入和资金沉淀利息。 “根据优先顺序，etc的支付在高速公路的通行费、停车场的停车费、加油站的油品销售、汽车保险销售的场景下，据认为登场景的年收款规模可能共计约2.91万亿元。 假设未来etc在这些场景下的支付比例达到100%，交易手续费率为0.5%，那么全国etc的支付手续费规模约为150亿元。 除手续费外，2.91万亿元的etc收款也将成为金融机构的沉淀资金，创造利率收入。 ”。

但是，目前被“人海战略”夺走的etc战场，并不能马上向银行展示收益。

一位国有银行的金部人告诉记者，目前各银行对etc业务还处于布局阶段，前期有很多人、财、物的投入。 “从长期来看，etc为银行创造的价值不仅仅在于手续费收入，银行还希望通过etc获得高质量的客户或开发新客户，从而进一步挖掘客户价值。 ”
据王海量介绍，通过etc支付联系起来的客户天然具备两大营销基础，其一是高净利润，etc的客户基本上是业主，多为中产阶级，金融机构在其交叉营销日志中， 二是粘性高，一旦安装了etc设备，顾客就不能轻易更换。 这类顾客粘性很高，有助于金融机构长时间关注顾客，实现精准服务。 王大容量认为，目前银行和第三方支付机构在etc布局方面较差，如果银行能获得先机，将能缓解一些加速第三方支付渗透的焦虑。

上述国有银行的金部人对记者补充说，大银行争先恐后地部署etc与政策指导有很大关系。

据记者整理新闻报道，今年3月发布的《政府工作报告》中，两年内基本取消全国高速公路省界收款站，交通运输部网络监测与应急处理中心成立年基本实现了全国范围省界收款站的目标。

随后，5月，国务院办公厅、国家发改委和交通运输部相继印发《深化收款道路制度改革、取消高速公路省界收款站实施方案》和《推进高速公路电子不间断快速收款应用服务》，截至2019年12月底，高速公路的不停车快速收款率约为90%。

零售转型推进中小行高价格布局etc

除大银行外，中小银行也在布局etc市场。

正如北京银行( 601169 )在业绩报纸上透露的那样，该行已经同行，与北京速通企业合作实现了etc的区际处理，业务范围遍布全国。

“我们行目前已经完成了支持etc信用卡实时发行的系统端开发。 但是，这些系统的组装、人员投入、etc邮寄等费用需要银行承担，对中小银行来说是相当大的支出。 ”。 上述城商行从事零售业务的人坦言，实际上申请etc的顾客中还有很多银行的老客户。

尽管如此，面对这个潜在的费用场景，城商行还是想分一杯汤。 业内人士认为:第一，一些城商行已经尝到了零售业务转型的甜头。

例如，北京银行上半年零售利息净利润同比增长34.8%，全行占比同比上升4.4个百分点，零售存款利差较年初上升33bp。 上海银行也在业绩报中表示，在报告期内，该行以“重要”定位零售金融业务的快速发展，聚焦金融、财富管理、养老金融等战术特色业务。 数据显示，报告期内，上海银行零售金融业务税前利润24.15亿元，比去年同期增长30.97%。

值得一提的是，最近备受业界瞩目的“贷款利率双轨和单轨”靴子正式落地。 中国人民银行8月17日宣布，为深化利率市场化改革，提高利率传导效率，推动实体经济融资价格下降，确定改革完全最优遇贷利率( lpr ) ( lpr )形成机制，8月20日发布了改革后的首个月lpr。

关于“两轨合并一轨”对银行的影响，邮政储蓄银行董事长张金良认为，改革将加快国内商业银行经营模式和增长方式的变革。 零售贷款受利率市场化的冲击相对较低，提高零售贷款的占有率可以改善贷款组合整体收益率。

来源：零点娱乐时刊