“2018年我国造船用钢市场情况及展望”

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年，钢铁领域持续深入推进供给侧结构改革，市场供求基本平衡，领域经济效益持续好转。 船舶领域紧紧抓住全面对外开放和优质快速发展的新机会，骨干船企竞争力不断提高，产品结构持续优化，第一经济指标降幅不断收窄。 但是，我国经济快速发展的内外部环境发生了明显的变化，市场竞争环境更为激烈，造船用钢供需矛盾突出。

造船用钢市场的生产状况

(一)造船板产量停止回升，产业集中度稳步提高；

年下半年以来，我国新的船舶订单开始停止回升，年我国船舶公司有船舶订单持续增长。 受开工船舶逐渐增加的影响，国内钢铁公司造船板产量结束了三年的下降态势，企业稳定回升。 数据显示，年，全国造船板产量818万吨，同比增长27.8%。 高强度船板450万吨，比上年增长46%。 钢铁领域产业集中度稳步提高，前10家造船板公司产量占全国总量的90.7%，前10家高强度船板公司产量占全国总量的96%，比去年分别提高1和5个百分点。

(二)造船板和高强度船板的产量同比大幅增加

年，随着新船订单和开工船舶逐渐增加，骨干钢铁公司造船板产量比去年同期大幅增加。 湖南菱湘潭钢铁有限企业和鞍钢集团有限企业的年造船板产量均超过100万吨，湘钢高强度板产量超过100万吨，近5年来最大量的南京钢铁集团有限企业造船板和高强度船板产量同比最大，分别达到48.7%和149% 江阴兴澄特种钢铁有限企业高强度船板所占比例达到96.3%。

年，中国骨干钢铁公司持续扩大科研投资，高端船舶和海洋用钢的研发、制造不断取得突破。 钢铁集团江油长城特殊钢有限企业多批量交付各种牌号的lng船及储罐用9ni钢板镍基合金焊接材料。 成功试制了河钢集团邯钢企业大线能量焊接海洋工程用钢( eh420 )的钢铁特钢企业深海采油树接头用不锈钢。 太钢交付世界最高级船用双相不锈钢板。 鞍钢自主开发新型非标40号对称球扁钢交付采用。 宝钢股份( 600019 )成为国内首家大量供应超大型液化气船( vlgc )低温钢板的公司，一举打破了以往该船型低温钢被海外钢厂垄断的局面，实现了低温船板进口替代。

(四)造船板价格高位整定，向下波动空之间有限

年，受供给侧结构改革的影响，钢铁公司经营利润持续改善，钢材价格持续上涨。 6月底，6毫米和20毫米船板全国价格一度突破5500元和5000元，月平均价格为5330元/吨和4850元/吨，为近两年来最高。 随着钢铁领域整体召回的影响，年末，6毫米船板全国月平均价格为4780元/吨，20毫米船板全国月平均价格为4300元/吨，与年初价格基本持平，造船板价格高位，向下调整空之间有限。

(一)船舶用钢总量比上年有小幅增长；

受年和年上半年新船订单大幅减少的影响，我国船舶公司造船用钢量持续下降。 随着年下半年新船订单的大幅增加和年开工船舶的增加的影响，我国造船用钢总量比上年略有回升，但总量仍处于较低水平。 据初步统计，年中国钢铁总量约850万吨，比去年同期增长6.3%，其中板材700万吨比去年同期增长7.7%，型材77万吨比去年同期增长10%，其他品种73万吨，比去年同期增长12.3%。

年，国际新造船市场竞争加剧，但需求不足和产能过剩的矛盾依然存在，在市场强迫机制和政策诱惑的共同作用下，我国过剩产能进一步减少，跨领域、跨区域、所有制并购重组加快推进，特征资源向骨干公司集中的优势更加明显， 全国前10家造船完工量占全国总量的69.8%，比上年上升11.5个百分点。 前10家公司的新增订单量占全国总量的76.8%，比上年上升3.4个百分点。 骨干船舶公司竞争特征明显，分别有5家公司进入世界造船完成量、新订单量和手持订单量前十。 江苏扬子江船业、海外高桥( 600648 )、大船重工、武昌船舶重工、江苏新时期等公司的生产任务较为充实，骨干造船公司仍是钢材申诉的主体。

(3)船舶产品结构的持续优化；

年，我国骨干船舶公司继市场诉求后，不断优化产品结构，继续在散货船和支线集装箱船等行业发挥特点，批量接受了绿色环保型矿砂船和支线集装箱船的订单。 此外，骨干船企还积极接受高科技、高附加值船舶订单，2500客轮豪华客轮、7800车位汽车转轮、8.4万立方米超大型液化气船、1.86万立方米液化天然气( lng )补给船、4.8万吨半潜式重型吊船。 这些船舶的建设将对高强板和小品种钢材的诉求产生积极的影响。

(四)长江三角洲地区是我国造船快速发展的第一区域

渤海湾、长江三角洲和珠江三角洲地区是我国“船舶工业长时间快速发展规划( 2006-年)”快速发展的三大造船基地，其造船产量约占全国比例的95%以上。 近年来，随着国际船舶市场竞争格局的变化，中国船舶的产品结构和产业结构发生了比较明显的变化。 据产量统计，长三角地区船舶公司3个造船指标占全国的比例已经超过65%，特别是江苏省3个造船指标占全国的比例已经超过40%，是我国造船用钢的首要诉求来源。

三、造船用钢市场存在的新情况

(一)船舶公司造船板的保修问题突出；

年，钢材价格持续上涨，钢厂利润水平持续上升。 为追求公司利润最大化，一方面钢铁企业广告积极调整产品结构，优先生产利润率高的螺纹钢等价格高、易制作的产品，后列生产造船板等价格低、难制作的产品，造船板生产能力不足。 另一方面，钢铁公司由于超负荷订单，设备故障率大幅提高，生产任务难以按时完成。 造船板指控的回升和螺纹钢价格上涨和发生，船企造船板保修问题突出，今年以来造船板合同平均到达率为80%，有些公司不到80%，远远低于平均到达率85%的水平。 钢铁公司不能按合同交易，给船企的生产管理带来了很大的困难。

(二)钢企业尾板普遍存在不能批量、按时排列的问题；

除年造船板合同平均到达率比往年有所下降外，今年以来更突出的问题是造船厂预留的尾板不能按批次、时间排列。 船舶的生产有严格的进度要求，尾板能否正常进货，将影响整个船的交货。 因为大多数情况下，一两张船板不能到货，会影响最后的焊接和交货。 我国建设的船舶90%以上是出口船订单，多为海外船东，交货周期有严格规定，超过交货期的造船厂必须支付违约金，对本来处于低谷期的船舶公司造成了更严重的伤害。

(3)国际新标准、新规范的实施对造船用钢提出了更高的要求

目前，国际海事组织( imo )提出了一系列有关环境保护和海上安全的新标准、新规范。 这些条约的实施对造船业产生了很大的影响，也对钢铁公司提出了更高的要求。 随着船舶大型化的迅速发展，对高强钢的要求更多，同时对钢材表面质量的“光泽度”和公差提出了新的要求。 钢铁公司目前的一些生产模式已经不能满足船检要求，造船公司进一步进行了二次加工，增加了额外的时间，也增加了生产价格。

(四)特殊规格产品的产量和质量难以满足造船厂的生产诉求

随着船舶工业转型升级，高附加值船舶完成初制和批量生产，特殊规格/品种对用钢的诉求逐渐增加，特别是“薄板”，目前钢材价格火爆，薄板生产制作工序多而复杂，许多能生产薄板的钢铁公司限制了订单，市场 目前，国内能涵盖造船厂标准的型钢、船用钢管、焊管公司较少，因此产品价格高，不能保证交货期，很多船舶公司只能从日本和韩国的钢铁企业购买，增加了公司的生产价格，不利于我国钢铁公司的质量迅速发展

四、2019年造船用钢市场展望

(1)船舶领域用钢总量稳定

2019年，全球新造船市场面临的环境依然复杂，机遇与挑战并存。 特别是国际环保新规进入密集生效期，一些旧船舶的大致率因经济性差而被迫提前解体，有望给造船公司带来订单，但新造船市场也面临着诸多挑战。 预计中国造船完工量约3500万载重吨，新订单量约3000万载重吨，年末约8500万载重吨。 三大造船指标与年基本相同，船舶用钢总量平稳波动，但总量仍处于较低水平。

(二)钢材等原材料价格继续维持高位震荡；

在深化钢铁领域供给侧结构改革，努力巩固“脱产能力”成果的事业开展下，钢铁等原材料价格持续稳定增长。 预计2019年，钢铁工业将继续平稳快速发展，支撑钢铁价格的要素材料难以大幅下降，但随着造船业诉求放缓，船板价格持续上涨空期间也有限，船板等钢材产品价格将维持高位震荡。

(三)高端船型用钢占有率逐渐增加

国际海事组织( imo )公布的环境保护和安全方面的新标准、新规范、新公约的实施对我国船舶公司提出了更高的要求，也对造船板的质量提出了更严格的标准。 船舶产品的大型化、多样性和多样性以及混合动力带动了高强度钢的诉求，年，高强度船板占造船板的比例达到55%，比年上升了10个百分点。 并且，我国工业化已经进入后期快速发展阶段，未来对铁矿石的诉求将逐渐减少，废钢在钢铁产业中所占比例将逐渐增加，对散货船特别是矿砂船的诉求可能会出现趋势性变化。 另一方面，加大高端船型的接收和建设也是船舶工业优质快速发展的内在需要。 随着造船强国和海洋强国目标的加快实现，中国船舶工业高端船型用钢的占有率将逐渐增加。

来源：零点娱乐时刊